Services de fusion et d’acquisition d’entreprises

Les fusions et acquisitions sont complexes et exigent beaucoup de temps et de ressources pour réussir. Les équipes de l’entreprise responsables des fusions et acquisitions stratégiques gèrent souvent l’exécution de plusieurs volets du travail et, dans certains cas, enquêtent sur plusieurs affaires potentielles à chaque instant. Les professionnels du groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh soutiennent votre équipe, en l’aidant à détecter, à prendre en compte et à trouver des possibilités liées aux problèmes de gestion de risques et d’assurance pouvant avoir des répercussions sur les négociations et la réussite de la transaction.

Le groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh a une longue expérience d’aide aux entreprises en matière d’engagements liés aux fusions et acquisitions. Notre équipe a participé à des milliers de projets de fusions et acquisitions dans la plupart des secteurs d’activité et des régions de la planète. Forte de cette expérience ainsi que d’un vaste réseau de bureaux à l’échelle mondiale, Marsh est en mesure de dispenser à ses clients actuels et potentiels des conseils éclairés en matière de fusion ou d’acquisition, de dessaisissement ou lorsqu’ils sont aux prises avec des difficultés ou doivent mener à bien des restructurations.

Clientèle visée :

• Gestionnaires de risques
• Directeurs financiers
• Trésoriers
• Avocats généraux
• Autres professionnels responsables de la diligence raisonnable lors d’une fusion, d’une acquisition ou d’un dessaisissement

Avantages pour vous

Les services-conseils en fusions et acquisition d’entreprises de Marsh sont axés sur :

• la diligence raisonnable avant l’acquisition;
• les produits et solutions liés aux risques des transactions;
• l’optimisation et les solutions à la suite de l’acquisition.

Principaux avantages

• Expérience approfondie des fusions et des acquisitions : Le groupe d’expertise en capital-investissement et en fusions et acquisitions de Marsh possède l’expérience nécessaire pour aider les acheteurs à identifier rapidement les questions de gestion des risques et d’assurance relatives aux entreprises visées. Nos experts ont mené à bien plus de 500 engagements liés aux fusions et acquisitions en 2012 dans un large éventail d’industries et dans la plupart des régions du globe.
• Synergies : Nos professionnels comprennent la valeur de l’identification des problèmes éventuels et des domaines de synergie tôt dans le processus. Nous mettons tout en œuvre pour identifier des éléments permettant de réaliser des économies potentielles entre les organisations nouvellement fusionnées.
• Analyse ciblée : Nous vous présentons un rapport résumant les principaux problèmes appuyé par des analyses détaillées, qui peut être partagé avec les principales parties prenantes, dont la haute direction, le conseil d’administration, les sources de financement et les agences de notation.

Diligence raisonnable

L’exercice d’une diligence raisonnable relativement aux risques et aux assurances réduit le niveau d’incertitude et le risque de surprises. Nous aidons les acheteurs à obtenir une meilleure idée de la valeur des passifs et des actifs en cours d’acquisition, ce qui peut fournir :

• Une évaluation plus précise de l’objectif;
• Un contrat d’achat ou de vente amélioré;
• Une intégration plus facile et rapide après clôture de la transaction;
• Des synergies en matière de coûts opérationnels;
• Une gouvernance d’entreprise plus solide.

Services personnalisés

La portée de nos engagements peut être générale ou spécifique, selon les besoins de l’entreprise. Nous aidons les acheteurs dans divers domaines, notamment :

• Identification des économies potentielles ou des hausses des coûts d’assurance type.
• Examen des polices afin d’identifier toute lacune en matière de couverture et la portée à laquelle les franchises ou les rétentions de la police influeront sur la qualité des bénéfices.
• Évaluation de la pertinence des dispositions pour les pertes autofinancées au bilan.
• Vérification des passifs pris en charge, y compris les passifs non assurés ou sous-assurés lors d’acquisitions antérieures.
• Travail sur des opérations transfrontalières, lorsque les connaissances du marché local, la connaissance des langues et les ressources sur le terrain améliorent la précision et la rapidité du processus.

Solutions en matière de risques transactionnels

Le Groupe d’assurance des risques transactionnels de Marsh est un chef de file mondial dans l’élaboration de solutions d’assurance de transfert de risque qui aident les entreprises à gérer les risques mis au jour à l'étape de la diligence raisonnable. Les solutions en matière de risques transactionnels incluent l’assurance responsabilité des déclarations et garanties, la responsabilité civile éventuelle et l’assurance relative aux passifs fiscaux éventuels et aux problèmes environnementaux.